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Die Teilnehmenden erhalten - jenseits der reinen Theorie und gelegentlicher Produktschulungen - fundiertes und anwendungsorientiertes Grundwissen im Wertpapierbereich, das sie befähigt, in verschiedenen Marktphasen gegenüber ihren Kunden sprech- und handlungsfähig zu bleiben.

Die Reihe zum Wertpapiergeschäft besteht aus 8 WEB-Seminaren, die separat buchbar sind.

Standard- und Individualkundenberatende, Vermögensberatende, Private Banker, Führungskräfte aus dem gewerblichen Kreditgeschäft, generell interessierte Mitarbeitende

Baustein 7: Aktien und Aktienfonds

AKTIEN: KGV, KBV UND KCV

• Was ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und wie kann es zur Beurteilung von Aktien(fonds) herangezogen werden?
• Inwiefern hilft das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) dabei, Aktien
• zu beurteilen?
• Was sind das dynamische, das erwartete und das Shiller-KGV?
• Was wird aus einer Bilanz herausgelesen und beeinflusst das KBV?
• Cashflow-Modelle und das Kurs-Cashflow-Verhältnis: Was muss ich als FinanzberaterIn darüber wissen

AKTIEN-ANLAGESTRATEGIEN

• Welche Anlagestrategien befinden sich üblicherweise in einem aktiv gemanagten Aktienfonds?
• Quantitativ / qualitativ, absolut / relativ, trendfolgend / contrarian, bottom-up / top-down, konzentriert / diversifiziert
• Welche Rückschlüsse auf das Rendite-Risikoprofil eines Aktienfonds können daraus hergeleitet werden?

NACHHALTIGE AKTIENFONDS

• Anhand welcher Kriterien wird gemessen, ob ein Unternehmen nachhaltig genug ist, um ein Kandidat für einen nachhaltigen Aktienfonds sein zu können?
• Dafür hat MSCI mehrere ESG-Scoring-Methodiken entwickelt, die sich in vielen nachhaltigen Aktienfonds wiederfinden. Überdies bilden nachhaltige Aktien-ETF den MSCI World World in seinen verschieden strengen Filtern wie ESG Screened, ESG Leaders, SRI oder Impact nach. Worin unterscheiden sich diese Filter?

Ihr Tutor:
Dr. Stephan Müller-Eicker, Akademie für nachhaltige Geldanlage