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Die Teilnehmenden erhalten - jenseits der reinen Theorie und gelegentlicher Produktschulungen - fundiertes und anwendungsorientiertes Grundwissen im Wertpapierbereich, das sie befähigt, in verschiedenen Marktphasen gegenüber ihren Kunden sprech- und handlungsfähig zu bleiben.

Die Reihe zum Wertpapiergeschäft besteht aus 8 WEB-Seminaren, die separat buchbar sind.

Standard- und Individualkundenberatende, Vermögensberatende, Private Banker, Führungskräfte aus dem gewerblichen Kreditgeschäft, generell interessierte Mitarbeitende

Baustein 5: Grundlagen Kapitalanlagen und Fonds

WAS SIND FONDS?

• Was sind aktiv gemanagte Fonds und ETF?
• Wie funktionieren Fonds (UCITS, Diversifikation, tägliche Preisfeststellung und Sondervermögen)?
• Welche regulatorische Sicherungsmechanismen sind in Fonds eingebaut?
• Wie unterscheiden sich Fondspolicen von einem Depot?

GRUNDLAGEN KAPITALANLAGEN

• Den Markt schlagen. Oder: Wie wollen Fondsmanager eine Überrendite erwirtschaften und woran scheitert es üblicherweise?
• Welche Schlussfolgerungen für die Fondsauswahl können daraus hergeleitet werden?
• Was ist Risiko? Welche Basisrisiken wohnen jeder Kapitalanlage inne?
• Was ist der Cost Averaging Effect und aus welchem Grund funktioniert er nicht?
  

ETF UND AKTIV GEMANAGTE FONDS

• Was sind ETF in Abgrenzung zu aktiv gemanagten Fonds (Alpha, Beta, Tracking Error)?
• Was sind die Vorteile und Nachteile von ETF und aktiv gemanagten
• Fonds?
• Wann sind ETF sinnvoll und wann sollte besser auf aktiv gemanagte Fonds zurückgegriffen werden?

BEHAVIORAL FINANCE

• Was ist Behavioral finance und wie passt es in den Kontext der Beratung bei Altersvorsorge-Lösungen?
• Was sind typische Beurteilungsfehler: Verhaltenspsychologie des typischen Anlegers, Abneigung vor dem Bereuen und versunkene Kosten
• Inwiefern sind Daumenregeln bei Investmententscheidungen sinnvoll?
• Wie können wir die kognitiven Verzerrungen überwinden?

Ihr Tutor:
Dr. Stephan Müller-Eicker, Akademie für nachhaltige Geldanlage