Veranstaltungsdetailseite

Die Teilnehmenden setzen sich konstruktiv mit möglichen Rolle im Leben der Kundinnen und Kunden auseinander und lernen diese klar abzugrenzen. Das Audit dient der konkreten Übertragung auf vorbereitete Kundenfälle. Hier findet das erworbene Wissen direkte Anwendung. Ideen werden in der Gruppe reflektiert 

Die ExpertClass ist für Berater:innen vermögender Kunden konzipiert.

In diesem Präsenzmodul erwarten die Teilnehmenden folgende Inhalte:

a) Die Rolle des Beratenden 

• Berater:in, Manager:in, Begleiter:in oder Finanz-Coach?- Die Rolle(n) des Beratenden
• Erwartungen professionell klären und Beziehung stärken
• Reden über schwierige Themen- der Tod in der Beratung
• Greenwashing, Fairness und Ethik- was Kunden erleben wollen und nicht erleben wollen

2) Praxistransfer- ein Audit

• praktische Umsetzung in Kundenfällen - eine methodische Idee für die Praxis
• Kundenfälle  bearbeiten, Lösungen präsentieren und Ergebnisse/Ideen in der Gruppe diskutieren

Die Veranstaltung wird in Präsenz durchgeführt.