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Die Teilnehmer:innen …

• erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse von Kunden.
• frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf.
• erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und erfolgreiche Beratungsgespräche.
• erkennen die Möglichkeiten und  den Wert des Themas Vermögensstrukturierung.
• erhöhen ihre Aktivitäten im Bereich der Geldanlage/ Vorsorge und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten (DekaBank).

Kundenberater*innen im Privatkundengeschäft (PK / IK) aus OSV-Sparkassen

Hinweis: Wenn Sie Interesse von mehr als 6 Berater:innen in Ihrer Sparkasse haben, dann empfehlen wir einen auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepassten Inhouse-Kurs.

Die Fortbildung besteht aus zwei Lern-Bausteinen und zahlt auf die in der WpHGMaAnzV geforderte Sachkunde ein:

• Auffrischung und Vertiefung des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds

• Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag
  

Unsere Fortbildungsbausteine im Überblick:

• Auftakt- WEB-Seminar (Blick auf Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung)
• 3 Seminartage in Präsenz aus den zwei Perpektiven Fachwissen für Berater:innen und Anwendung im Kundengespäch zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Vermögensstruktur, Produkte, Vorsorge, Steuern und rechtssichere Beratung
• Transferbegleitung im Alltag (Präsenz)
• Kompetenztest (online über blink.it)
• Bergfesttraining

Die Praxisphase dieser Fortbildung umfasst 26 Wochen. In dieser wird eine aktive Arbeit mit Kunden erwartet (Transferphase).

Termine:

• Auftaktveranstaltung (online): 30.05.2024 (0,5 Tage)
• Seminartage fachlich/vertrieblich (Kongresshotel Potsdam): 04. - 06.06.2024
• Die Transfertermine (Begleitung am Arbeitsplatz) werden individuell für die Teilnehmenden vereinbart.
• Bergfesttraining (Kongresshotel Potsdam): 17.09.2024
• Wissenstest (online): Termin wird noch bekannt gegeben

Die Fortbildung wird von einem NOSA-blink.it- Kurs begleitet. Hier finden die Teilnehmenden nicht nur alle Unterlagen und Fotokolle. Auch nützliche weiterführende Tipps stellen wir hier im Verlauf der Fortbildung bereit.

Die Transferbegleitungen und Abstimmungen für die Praxisphase werden hausindividuell vorgenommen.