Veranstaltungsdetailseite

V-069451: "Der Wertpapierführerschein- intensiv" (Aufbauwissen für IKB und Vermögensberater)

Zeitraum:
05.11.2024 - 05.12.2024  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-069451

Preis:

1.680 € Standardpreisgruppe
1.480 € OSV / SGVSH

Elemente:

ausgewählte Elemente: in den Warenkorb in den Warenkorb

Ziel der Veranstaltung:

Das kombinierte und intensive Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient der Wiederholung, aber vor allem der Vertiefung und Erweiterung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft für das Wissensniveau eines Individualkundenberaters (Vermögensberatung).

Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass BeraterInnen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.

Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, Berater*innen vermögender Kunden in die Lage zu versetzen, sicher und professionell in der Anlageberatung zu agieren.
Zielgruppe:
  • Privatkundenberater*innen mit Erfahrung in der Wertpapierberatung auf dem Qualifikationsweg zum/zur Individualkundenberater*in (Erweiterung Produktportfolio/ Verantwortung für größere Anlagevermögen)
  • Individualkundenberater*innen zur Stärkung/ Auffrischung der Sachkunde
  • Rückkehrer*innen in die Vermögensberatung
  • interne Multiplikatoren für das Wertpapiergeschäft (z.B. DIM)
Inhalt:

Der Wertpapierführerschein ist ein bereits bewährtes kombiniertes Lernkonzept im online Format. Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (WEB-Seminar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt bei Teilnehmenden.

Diese intensiv-Variante des Formates ist auf das Wissen für die Beratung vermögender Kunden ausgerichtet.

Lerneinheit 1: Aktien (2 WEB-Seminare á 3 Stunden)
5. und 7.11.24 jeweils 09.00- 12.00 Uhr

  • Global-, Einzel- und Branchenanalyse
  • Inflation und Aktienmärkte
  • Dividenden-Diskontierungs-Modell

Lerneinheit 2- Anleihen (2 WEB-Seminare á 3 Stunden)
12. und 14.11.24 jeweils 09.00- 12.00 Uhr

  • Betrachtung der wichtigsten Anleihe arten (Vertiefung)
  • Zinsen und Anleihen
  • Duration und Bewertung von Anleihen

Lerneinheit 3: Zertifikate (2 WEB-Seminare á 3 Stunden)
19 und 21.11.24 jeweils 09.00- 12.00 Uhr

  • Grundlagen von Zertifikaten (Auffrischung & Vertiefung)
  • einfache Zertifikate-Strukturen (Aktien-Anleihe, Tresor-Anleihe)
  • komplexe Strukturen (Express-Zertifikate, Bonus-Zertifikate)

Lerneinheit 4: Portfoliomanagement (3 WEB-Seminare á 3 Stunden)
26. und 28.11. sowie 3.12.24 jeweils 09.00 - 12.00 Uhr

  • Behavioural Finance
  • CAPM
  • Exkurs: Derivate (Swaps, Futures, Optionen)

Lerneinheit 5: Rechtlich sichere Beratung (1 WEB-Seminar á 3 Stunden)
5.12.24 09.00- 12.00 Uhr

  • MIFIDII
  • Geeignetheitsprüfung/-erklärung
  • Praxisfälle
Hinweise:

Die WEB-Seminare (10 x 3 Stunden) werden durch einen online-Kurs (nosa.blink.it) ergänzt. Hier finden sich die Zugangslinks zu den Lerneinheiten, alle Präsentationen und Fotokolle und der Abschlusstest.

Die erfolgreiche Teilnahme wird bescheinigt, wenn die Testfragen zu jeder Lerneinheit mit einem Ergebnis von >75% beantwortet wurden.