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V-067219: Deka-Investmentberater:in- zentraler Kurs für OSV-Sparkassen

Zeitraum: 24.10.2023 - 29.03.2024	Ort: Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-067219	Preis: 620 € Standardpreisgruppe
Kurzbeschreibung: Fachwissen und Praxisnähe- in der Fortbildung "Deka-Investmentberater:in" werden beide Dinge miteinander verbunden. Lust auf praxisnahes Lernen für beste Beratung im Anlagegeschäft (Investmentgeschäft)?- dann sind Sie hier richtig.
Dozenten: Tom Rau Susann Koblitz
Ziel der Veranstaltung: Die Teilnehmer:innen … erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse von Kunden. frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf. erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und erfolgreiche Beratungsgespräche. erkennen die Möglichkeiten und den Wert des Themas Vermögensstrukturierung. erhöhen ihre Aktivitäten im Bereich der Geldanlage/ Vorsorge und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten (DekaBank).
Zielgruppe: Kundenberaterinnen im Privatkundengeschäft (PK / IK) aus OSV-Sparkassen* Hinweis: Wenn Sie Interesse von mehr als 6 Berater:innen in Ihrer Sparkasse haben, dann empfehlen wir einen auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepassten Inhouse-Kurs.
Inhalt: Die Fortbildung besteht aus zwei Lern-Bausteinen und zahlt auf die in der WpHGMaAnzV geforderte Sachkunde ein: Auffrischung und Vertiefung des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag *Unsere digitalen* Fortbildungsbausteine im Überblick:** Auftakt- WEB-Seminar (Blick auf Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung) 6 digitale Lerneinheiten á 3 Stunden aus den zwei Perpektiven Fachwissen für Berater:innen und Anwendung im Kundengespäch zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Vermögensstruktur, Produkte, Vorsorge, Steuern und rechtssichere Beratung Transferbegleitung im Alltag (Präsenz) Kompetenztest (online über blink.it) Bergfesttraining- digital und praxisnah Die Praxisphase dieser Fortbildung umfasst 26 Wochen. In dieser wird eine aktive Arbeit mit Kunden erwartet (Transferphase).
Hinweise: Termine: Auftakt-WEB-Seminar: 24.10.2023 (11 Uhr bis 14:30 Uhr) WEB-Seminare am 7.11./8.11./9.11.2023 (9 Uhr bis max. 17:00 Uhr) Die Transfertermine (Begleitung am Arbeitsplatz) werden individuell für die Teilnehmenden vereinbart. Das gemeinsame Bergfesttraining findet (digital) am 6.02.2024 (9 - 13 Uhr) statt. Der Wissenstest kann im Zeitraum 12.02.-23.02.2024 absolviert werden (online). Die Lerneinheiten finden in webex statt. Die Zugangslinks werden nach Anmeldung an die Teilnehmer*innen in Form einer Kalender-Einladung verschickt. Die Fortbildung wird von einem NOSA-blink.it- Kurs begleitet. Hier finden die Teilnehmenden nicht nur alle Unterlagen und Fotokolle. Auch nützliche weiterführende Tipps stellen wir hier im Verlauf der Fortbildung bereit. Versand der Einladungen für den begleitenden Blink.it-Kurs: Ende September 2023 Die Transferbegleitungen und Abstimmungen für die Praxisphase werden hausindividuell vorgenommen.