Veranstaltungsdetailseite

• Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von vermögenden Kunden.

• Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.

• Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

• Sie erhalten bzw. aktualisieren oder erweitern die erforderlichen Kenntnisse zum Nachweis der Sachkunde zur Erbringung der Anlageberatung gemäß WpHG-MaAnzV.

Das Fachseminar richtet sich an Individualkundenbetreuer, die in der Geschäftsstelle oder im Sparkassen-Vermögensanlagecenter eigenverantwortlich die Betreuung vermögender Privatkunden / Individualkunden wahrnehmen sollen.

Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.

Geschäftspolitik

• Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis) 

Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)

• bei Renten
• bei Aktien
• bei Investmentfonds
• bei Strukturierten Produkten und Termingeschäften und bei Beteiligungsmodellen

Altersvorsorge und Risikoabsicherung

Schenken und Vererben

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Depotanalyse und Depotstrategien

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung

• Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft
• Fallstudien und Praxistraining

Lernerfolgskontrolle

Das Fachseminar führen wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen durch.

Einzeltermine:

• 1. Woche: 19.02.-24.02.2024
• 2. Woche: 26.02.-02.03.2024
• 3. Woche: 04.03.-09.03.2024
• Schriftliche Prüfung: 11.03.2024
• Mündliche Prüfung:  10.06.-12.06.2024
  (bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)

Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung "Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe" zu führen. 

Die Lernerfolgskontrolle wird in Form von Klausuren und einer mündlichen Prüfung (auch als Videoprüfung möglich) durchgeführt. Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten.

IDD-Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 34d Abs. 9 Satz 2 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 VersVermV:

Die Veranstaltung stärkt die fachliche Beratungsqualität im Bereich der Vorsorgeberatung. Die Teilnahme ist mit 9 Stunden auf Ihre Weiterbildungszeit gemäß IDD anrechenbar.