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Vermittlung der arbeitsgebiet-übergreifenden Zusammenhänge im OSPlus Kundenmanagement.

Die Schulung richtet sich gleichermaßen an MitarbeiterInnen aus den Bereichen Markt, Marktfolge Passiv und Aktiv, Controlling, Vertriebssteuerung, Betriebsorganisation und Revision, die Berührungspunkte mit dem Themenkomplex Kundendatenmanagement haben.

Personendaten

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  Checkliste für die Personenanlage
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  Welche Felder haben welche Auswirkungen?
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  Unterstützung der Personenpflege durch Pflege von SVZ
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  Welche Parameter gibt es zu Personendaten im OSP?
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  Ein- / Zweipersonenkonzept
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  Wie können Sie mit den Nachsendeaufträgen der Post Ihren Adressbestand aktualisieren?
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  Wie können doppelte Personensätze verschmolzen werden?
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  Wie kann man Änderungen bei Beraterschlüssel nachvollziehen?
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  Wie steuert man die Prüfpflichtigkeit der Personendatenpflege?
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  Prüfung der Datenqualität per SQL
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  Prüfung der Datenqualität mit dem Prüfvordruck für Kundendaten
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  Abgrenzung von Kundentyp, Kundensegment und Kundensegmentierung
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  Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit eine Person zur Löschung vorgemerkt wird?

Personenrollen

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  Welche Personenrollen haben Funktionen?
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  Welche Personenrollen sollten deaktiviert werden?
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  Praxisbeispiele für hausgemachte Rollen
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  Wann Personenrolle, wann Kontorolle?
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  Steuerung, wer welche Personenrollen pflegen darf
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  Analyse der vorhandenen Personenrollen

Kontorollen

• Welche Auswirkungen haben Kontorollen auf § 24c KWG?
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  Welche Kontorollen sollten deaktiviert werden?
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  Wie kann man nicht benötigte Kontorollen deaktivieren?

Generische Konstrukte

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  Welche GeKo’s haben welchen Nutzen bzw. welche Folgewirkungen?
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  Praxisbeispiele für hausgemachte GeKo’s
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  Wie werden GeKo’s administriert?
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  Wie kann man GeKo’s per IDV auswerten und z.B. für das Ereignissystem nutzen?
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  Wie steuert man die automatische Erzeugung von Ereignissen bei der Anlage von GeKo’s?
• Steuerung, wer welche GeKo’s pflegen darf
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  Welche GeKo’s können deaktiviert werden?
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  Auswirkung von GeKo’s auf die Historisierung von Personensätzen
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  Analyse der vorhandenen GeKo’s

Personenverbünde

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  Welche Verbünde haben welche Funktionen?
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  Welche Verbünde sind muss und welche kann?
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  Parameter für Verbundanlage
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  Was sind Verbundartänderungen?
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  Welche negativen Folgen haben nicht gepflegte Verbünde?
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  Wer sollte wann Verbünde löschen?
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  Wie kann man nicht mehr benötigte Verbünde auswerten und löschen?
• Überblick über die vorhandenen Verbünde

Bitte beachten Sie für die Teilnahme am Seminar die folgenden Hinweise:

• Voraussetzung: sparkasseneigene User und Zugriff auf Heimatinstitut
  
• aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal