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V-064835: "Der Wertpapierführerschein- intensiv" (Aufbauwissen für IKB und Vermögensberater)

Zeitraum: 12.09.2023 - 17.10.2023	Ort: vitero (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-064835	Preis: 1.480 € Standardpreisgruppe
Kurzbeschreibung: Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass BeraterInnen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.
Dozenten: Dr. Stephan Müller-Eicker
Ziel der Veranstaltung: Das kombinierte und intensive Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient der Wiederholung, aber vor allem der Vertiefung und Erweiterung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft für das Wissensniveau eines Individualkundenberaters (Vermögensberatung). Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (WEB-Seminar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt bei Teilnehmenden. Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, Berater*innen vermögender Kunden in die Lage zu versetzen, sicher und professionell in der Anlageberatung zu agieren.
Zielgruppe: Privatkundenberaterinnen mit Erfahrung in der Wertpapierberatung auf dem Qualifikationsweg zum/zur Individualkundenberaterin (Erweiterung Produktportfolio/ Verantwortung für größere Anlagevermögen) Individualkundenberaterinnen zur Stärkung/ Auffrischung der Sachkunde Rückkehrerinnen in die Vermögensberatung interne Multiplikatoren für das Wertpapiergeschäft (z.B. DIM, AWPS, WAP, VU)
Inhalt: Diese intensiv-Variante des Formates "Wertpapierführerschein" ist auf das Wissen für die Beratung vermögender Kunden ausgerichtet und zahlt auf die erforderliche Sachkunde nach WpHGMaAnzV ein. Lerneinheit 1: Aktien (2 WEB-Seminare á 3 Stunden: 12.09./14.09.2023 ab 9 Uhr) Global-, Einzel- und Branchenanalyse Inflation und Aktienmärkte Dividenden-Diskontierungs-Modell Lerneinheit 2- Anleihen (2 WEB-Seminare á 3 Stunden: 19.09./21.09.2023 ab 9 Uhr) Betrachtung der wichtigsten Anleihearten (Vertiefung) Zinsen und Anleihen Duration und Bewertung von Anleihen Lerneinheit 3: Zertifikate (2 WEB-Seminare á 3 Stunden:26.09./28.09.2023 ab 9 Uhr) Grundlagen von Zertifikaten (Auffrischung & Vertiefung) einfache Zertifikate-Strukturen (Aktien-Anleihe, Tresor-Anleihe) komplexe Strukturen (Express-Zertifikate, Bonus-Zertifikate) Lerneinheit 4: Portfoliomanagement (3 WEB-Seminare á 3 Stunden: 05.10./10.10./12.10.2023 ab 9 Uhr) Behavioural Finance CAPM Exkurs: Derivate (Swaps, Futures, Optionen) Lerneinheit 5: Rechtlich sichere Beratung (1 WEB-Seminar á 3 Stunden: 17.10.2023 ab 9 Uhr) MIFID II Geeignetheitsprüfung/-erklärung Praxisfälle Zu jeder Lerneinheit wurde ein Wissenstest absolviert. Die Bescheinigung der Teilnahme erfolgt bei einem erfolgreichen Bestehen (>75%).
Hinweise: Die WEB-Seminare (10 x 3 Stunden) werden durch einen online-Kurs (nosa.blink.it) ergänzt. Hier finden sich die Zugangslinks zu den Lerneinheiten, alle Präsentationen und Fotokolle und der Abschlusstest. Die erfolgreiche Teilnahme wird bescheinigt, wenn die Testfragen zu jeder Lerneinheit mit einem Ergebnis von >75% beantwortet wurden.