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V-061739: Der Wertpapierführerschein"- ein kombiniertes Lernkonzept für mehr Sachkunde

Zeitraum: 13.09.2023 - 27.09.2023	Ort: vitero (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-061739	Preis: 780 € Standardpreisgruppe 780 € OSV / SGVSH
Kurzbeschreibung: Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass Berater:innen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.
Ziel der Veranstaltung: Das kombinierte Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient dem Aufbau, der Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung des grundlegenden Fachwissens im Wertpapiergeschäft. Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass BeraterInnen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können. Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, BeraterInnen in die Lage zu versetzen, Mehrwert und Funktionsweise der Anlageklassen nicht nur zu wissen, sondern für den Kunden zu übersetzen. Sie professionalisieren mit dem erworbenen Wissen ihre Beratungsqualität im strategischen Kundengespräch (BPA) und in der Beratung z.B. von Investmentfonds.
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen nach der Ausbildung auf dem Weg zum Erwerb Wertpapierkompetenz (Beitrag zur Sachkunde) Kundenberaterinnen, die eine Auffrischung des Fachwissens benötigen (Erhalt der Sachkunde/ Rezertifizierungen) Beraterinnen, die sich mehr Sicherheit für die Wertpapierberatung wünschen Rückkehrerinnen / Wechslerinnen in die Kundenberatung, sowie Quereinsteigerinnen in die Sparkassenberatung
Inhalt: Der Wertpapierführerschein ist ein kombiniertes Lernkonzept welches auf die geforderte Sachkunde nach WpHGMaAnzVo einzahlt. Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (WEB-Seminar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt bei den Teilnehmenden. Lerneinheit 1: Aktien Aktie - Erklärung einer Anlageklasse Gründe für und gegen Aktienbesitz Anlegerverhalten im Börsenzyklus grundlegende Chancen und Risiken bei der Kapitalanlage spezielle Risiken eines Aktieninvestments Renditebetrachtung Lerneinheit 2- Anleihen Anleihen- Erklärung einer Anlageklasse Gründe für und gegen eine Investition in Anleihen Rendite-Risikomatrix verschiedener Anleiheklasse Ratings und Zinsen Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Kursen Renditebetrachtung Lerneinheit 3 - Diversifikation Plädoyer für eine lange Frist Diversifikation- Sinn und Wert für den Kunden strategische Asset Allocation Erträge und Risiken in der langen Frist Lerneinheit 4: Anlegertypen und Risikoklassifizierung Anlegertypen und Risikoklassen grundlegende Risikokennzahlen Fachbegriffe rund um ‚Risiko‘ Lerneinheit 5: Einblick in Welt der Zertifikate Grundlegende Strukturen am Beispiel Aktienanleihe Stufenzinsanleihe Lerneinheit 6: Rechtlich sicher beraten Was Beratende im Wertpapiergeschäft unbedingt wissen sollten MIFIDII - ein Einblick Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung Zu jeder Lerneinheit findet ein online- Kurztest zur Überprüfung des Wissens statt (bestanden bei insgesamt > 75%).
Hinweise: Die Lerneinheiten sind nur in der Kombination buchbar. Die Wissenserarbeitung findet am vom Mitarbeiter gewählten Arbeitsplatz statt (online-Lernen ohne Reisezeit). Die Seminarunterlagen und Fotokolle werden im begleitenden nosa-blink.it-Kurs zur Verfügung gestellt. Hier finden die Teilnehmenden auch die Zugangsinformationen für die WEB-Seminare und die Fragen zur Überprüfung des erworbenen Wissens.