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V-059563: "Der Wertpapierführerschein- intensiv" (Aufbauwissen für IKB und Vermögensberater)

Zeitraum:
09.09.2022 - 11.11.2022  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-059563

Preis:

1.480 € Standardpreisgruppe
1.480 € OSV / SGVSH

Kurzbeschreibung:

Gerade jetzt sollte das Wertpapiergeschäft Beratungsschwerpunkt sein- im "Wertpapierführerschein intensiv" ist es der Wissensschwerpunkt. 10 intensive und begeisternde WEB-Seminare sorgen für einen Sachkundeerwerb/-erhalt mit hohem Verständnisgrad.

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Das kombinierte und intensive Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient der Wiederholung, aber vor allem der Vertiefung und Erweiterung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft für das Wissensniveau eines Individualkundenberaters (Vermögensberatung).

Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass BeraterInnen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.

Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, Berater*innen vermögender Kunden in die Lage zu versetzen, sicher und professionell in der Anlageberatung zu agieren.

Zielgruppe:
  • Privatkundenberater*innen mit Erfahrung in der Wertpapierberatung auf dem Qualifikationsweg zum/zur Individualkundenberater*in (Erweiterung Produktportfolio/ Verantwortung für größere Anlagevermögen)
  • Individualkundenberater*innen zur Stärkung/ Auffrischung der Sachkunde
  • Rückkehrer*innen in die Vermögensberatung
  • interne Multiplikatoren für das Wertpapiergeschäft (z.B. DIM)
Inhalt:

Der Wertpapierführerschein ist ein bereits bewährtes kombiniertes Lernkonzept im online Format. Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (WEB-Seminar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt bei Teilnehmenden.

Diese intensiv-Variante des Formates ist auf das Wissen für die Beratung vermögender Kunden ausgerichtet.

Lerneinheit 1: Aktien (2 WEB-Seminare: 9./16.09.2022; 9-12 Uhr)

  • Global-, Einzel- und Branchenanalyse
  • Inflation und Aktienmärkte
  • Dividenden-Diskontierungs-Modell

Lerneinheit 2- Anleihen (2 WEB-Seminare: 23./30.09.2022; 9-12 Uhr)

  • Betrachtung der wichtigsten Anleihe arten (Vertiefung)
  • Zinsen und Anleihen
  • Duration und Bewertung von Anleihen

Lerneinheit 3: Zertifikate (2 WEB-Seminare: 7./14.10.2022; 9-12 Uhr)

  • Grundlagen von Zertifikaten (Auffrischung & Vertiefung)
  • einfache Zertifikate-Strukturen (Aktien-Anleihe, Tresor-Anleihe)
  • komplexe Strukturen (Express-Zertifikate, Bonus-Zertifikate)

Lerneinheit 4: Portfoliomanagement (3 WEB-Seminare: 21./28.10. & 4.11.2022; 9-12 Uhr)

  • Behavioural Finance
  • CAPM
  • Exkurs: Derivate (Swaps, Futures, Optionen)

 Lerneinheit 5: Rechtlich sichere Beratung (1 WEB-Seminar: 11.11.2022)

  • MIFIDII
  • Geeignetheitsprüfung/-erklärung
  • Praxisfälle
Hinweise:

Die WEB-Seminare (10 x 3 Stunden) werden durch einen online-Kurs (nosa.blink.it) ergänzt. Hier finden sich die Zugangslinks zu den Lerneinheiten, alle Präsentationen und Fotokolle und der Abschlusstest.

Die erfolgreiche Teilnahme wird bescheinigt, wenn die Testfragen mit einem Ergebnis von >75% beantwortet wurden.