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V-059191: Fachseminar Individualkundenbetreuung

Zeitraum:
20.02.2023 - 28.06.2023  

Ort:
Sparkassenakademie Niedersachsen (Hannover)

Veranstaltungs ID:
V-059191

Preis:

5.200 € Standardpreisgruppe

Elemente:
Ziel der Veranstaltung:
  • Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von vermögenden Kunden.
  • Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
  • Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
  • Sie erhalten bzw. aktualisieren oder erweitern die erforderlichen Kenntnisse zum Nachweis der Sachkunde zur Erbringung der Anlageberatung gemäß WpHG-MaAnzV.
Zielgruppe:

Das Fachseminar richtet sich an Individualkundenbetreuer, die in der Geschäftsstelle oder im Sparkassen-Vermögensanlagecenter eigenverantwortlich die Betreuung vermögender Privatkunden / Individualkunden wahrnehmen sollen.

Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.

Inhalt:

Geschäftspolitik

  • Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis) 

Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)

  • bei Renten
  • bei Aktien
  • bei Investmentfonds
  • bei Strukturierten Produkten und Termingeschäften und bei Beteiligungsmodellen

Altersvorsorge und Risikoabsicherung

Schenken und Vererben

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Depotanalyse und Depotstrategien

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung

  • Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft
  • Fallstudien und Praxistraining

Lernerfolgskontrolle

Hinweise:

Das Fachseminar führen wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen durch.

Einzeltermine:

  • 1. Woche: 20.02. - 25.02.2023
  • 2. Woche: 27.02. - 04.03.2023
  • 3. Woche: 13.03. - 18.03.2023
  • Schriftliche Prüfung: 20.03.2023
  • Mündliche Prüfung:  26.06. - 28.06.2023
    (bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)

 

Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung "Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe" zu führen. 

Die Lernerfolgskontrolle wird in Form von Klausuren und einer mündlichen Prüfung (auch als Videoprüfung möglich) durchgeführt. Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten.

 

IDD-Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 34d Abs. 9 Satz 2 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 VersVermV:

Die Veranstaltung stärkt die fachliche Beratungsqualität im Bereich der Vorsorgeberatung. Die Teilnahme ist mit 9 Stunden auf Ihre Weiterbildungszeit gemäß IDD anrechenbar.