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V-057327: Deka-Investmentberater*in - zentraler Kurs für OSV-Sparkassen (digital)

Zeitraum:
19.09.2022 - 25.01.2023  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-057327

Preis:

620 € Standardpreisgruppe

Kurzbeschreibung:

Unsere praxisorientierte Fortbildung "Deka-Investmentberater*in" bieten wir unseren OSV-Sparkassen mehrfach im Jahr als Inhouse-Maßnahme an. Was aber, wenn in einer Sparkasse nur einige wenige Teilnehmer*innen für diese Fortbildung in Frage kommen? Dafür gibt es einmal im Jahr einen offen ausgeschriebenen Kurs- in diesem Jahr digital und doch praxisnah.

Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen …

  • erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse des Kunden.
  • frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf.
  • erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und für beide Seiten erfolgreiche Beratungsgespräche.
  • erhöhen ihre Gesprächsaktivitäten in den Bedarfsfelder "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten der DekaBank.
  • erkennen und eröffnen dem Kunden die Möglichkeiten aus dem Thema Vermögensstrukturierung.
Zielgruppe:

Kundenberater*innen im Privatkundengeschäft (PK / IK) aus OSV-Sparkassen 

Inhalt:

Die Inhouse-Fortbildung zahlt auf die Themenfelder "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" ein. Sie besteht aus zwei Bausteinen:

  • Auffrischung und Vertiefung des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds
  • Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag

Unsere digitalen Fortbildungsbausteine im Überblick:

  • Auftakt- WEB-Seminar (Blick auf den Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung)
  • 6 digitale Lerneinheiten á 2,5 Stunden aus den zwei Perpektiven Fachwissen für Berater*innen und Anwendung im Kundengespäch zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Vermögensstruktur, Produkte, Vorsorge, Steuern und rechtssichere Beratung
  • Trainingsbegleitung im Alltag (Präsenz)
  • Kompetenztest (online über blink.it)
  • Bergfesttraining- digital und praxisnah

Die Praxisphase dieser Fortbildung umfasst 26 Wochen. In dieser wird eine aktive Arbeit mit Kunden erwartet (Transferphase).

Anrechenbare IDD-Zeiten:

0 Minuten

Inhalte entsprechen der Anlage 1 der VersVermV

Hinweise:

Die Lerneinheiten finden in webex statt. Die Zugangslinks werden nach Anmeldung an die Teilnehmer*innen in Form einer Kalender-Einladung verschickt.

Die Fortbildung wird von einem NOSA-blink.it- Kurs begleitet. Hier finden die Teilnehmenden nicht nur alle Unterlagen und Fotokolle.

Auch nützliche weiterführende Tipps stellen wir hier im Verlauf der Fortbildung bereit.

Versand der Einladungen für den begleitenden Blink.it-Kurs: Ende August 2022

  • Auftakt am 19.09.2022 (9 Uhr bis 13:30 Uhr)
  • WEB-Seminare am 4.10./5.10./6.10.2022 (9 Uhr bis max. 17:00 Uhr)
  • Die Trainingstermine (Begleitung am Arbeitsplatz) werden individuell für die Teilnehmenden vereinbart.
  • Das gemeinsame Bergfesttraining findet (digital) am 15.01.2023 (9 - 13 Uhr) statt.

Die Trainingsbegleitung und Abstimmungen für die Praxisphase werden hausindividuell vorgenommen und im Vorfeld abgestimmt.