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V-055531: "Der Wertpapierführerschein"- unser Herbstkurs grundlegendes Fachwissen

Zeitraum:
08.09.2022 - 13.10.2022  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-055531

Preis:

850 € Standardpreisgruppe
750 € OSV / SGVSH

Kurzbeschreibung:

Warum würden bisherige Teilnehmer*innen den Kurs empfehlen?

  • "...... weil viel Wissen in überschaubarer Zeit vermittelt wird, eine gewisse Austauschbarkeit über den Chat vorhanden ist. 75 % im Test waren auch gut erreichbar."
  • "Das war genau richtig für mich, modern gemacht und zeitsparend, weil keine Anreise zur Nosa."
  • "Hat mich überrascht, wie viel Neues dabei war. Großes Lob an Herrn Müller - Eicker, dass er alles so verständlich und einfach erklärt hat. Kann ich weiter empfehlen."

Na dann...... Willkommen im Kurs 2022.

 

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Das kombinierte Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient der Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung des vorhandenen und grundlegenden Fachwissens im Wertpapiergeschäft.

Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass Berater*innen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.

Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, Berater*innen in die Lage zu versetzen, Mehrwert und Funktionsweise der Anlageklassen nicht nur zu wissen, sondern für den Kunden zu übersetzen. Sie professionalisieren mit dem erworbenen Wissen ihre Beratungsqualität im strategischen Kundengespräch (BPA) und in der Beratung z.B. von Investmentfonds.

Zielgruppe:
  • Mitarbeiter*innen nach der Ausbildung auf dem Weg zum Erwerb Wertpapierkompetenz (Beitrag zur Sachkunde)
  • Kundenberater*innen, die eine Auffrischung des grundlegenden Fachwissens benötigen (Erhalt der Sachkunde/ Rezertifizierungen)
  • Rückkehrer*innen / Wechsler*innen in die Kundenberatung, sowie Quereinsteiger*innen in die Sparkassenberatung
Inhalt:

Der Wertpapierführerschein ist ein kombiniertes Lernkonzept. Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (WEB-Seminar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt bei den Teilnehmenden.

Lerneinheit 1: Aktien (8.09.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Aktie - Erklärung einer Anlageklasse
  • Gründe für und gegen Aktienbesitz
  • Anlegerverhalten im Börsenzyklus
  • grundlegende Chancen und Risiken bei der Kapitalanlage
  • spezielle Risiken eines Aktieninvestments
  • Renditebetrachtung

Lerneinheit 2- Anleihen (15.09.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Anleihen- Erklärung einer Anlageklasse
  • Gründe für und gegen eine Investition in Anleihen
  • Rendite-Risikomatrix verschiedener Anleiheklasse
  • Ratings und Zinsen
  • Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Kursen
  • Renditebetrachtung

Lerneinheit 3 - Diversifikation (22.09.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Plädoyer für eine lange Frist
  • Diversifikation- Sinn und Wert für den Kunden
  • strategische Asset Allocation
  • Erträge und Risiken in der langen Frist

 Lerneinheit 4: Anlegertypen und Risikoklassifizierung (29.09.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Anlegertypen und Risikoklassen
  • grundlegende Risikokennzahlen
  • Fachbegriffe rund um ‚Risiko‘

Lerneinheit 5: Einblick in Welt der Zertifikate (6.10.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Grundlegende Strukturen am Beispiel
  • Aktienanleihe
  • Stufenzinsanleihe

Lerneinheit 6: Rechtlich sicher beraten (13.10.2022; 9:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr)

  • Was Beratende im Wertpapiergeschäft unbedingt wissen sollten
  • MIFIDII - ein Einblick
  • Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung

 

Zu jeder Lerneinheit findet ein online- Kurztest zur Überprüfung des Wissens statt (bestanden bei insgesamt > 75%).

 

Hinweise:

Die Lerneinheiten sind nur in der Kombination buchbar. Die Wissenserarbeitung findet am vom Mitarbeiter gewählten Arbeitsplatz statt (online-Lernen ohne Reisezeit).

Für die Anlageberatung vermögenderer Privatkunden empfehlen wir den aufbauenden Kurs "Wertpapierführerschein intensiv".