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Die Teilnehmer:innen kennen den Leistungsumfang und können die individuellen Funktionalitäten des Aktivitätencontrollings zu Kampagnen, Aufgaben und Kontakten in der Praxis anwenden. Sie sind in der Lage, Standardberichte über Standardberichtsordner anzufordern, weiterzuverarbeiten und für die praktische Arbeit in der Sparkasse zu nutzen. Die Teilnehmer:innen erhalten einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten.

Die Schulung richtet sich an (neue) Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Marketing oder Vertriebssteuerung, die das Aktivitätencontrolling bearbeiten.

allgemeine Einführung

• Das Modul OSPlus-Aktivitätencontrolling
• Bedeutung des Moduls SDWH-Änderungsdienst für das Aktivitätenkaufscontrolling
• Strukturen - Abbildung von Organisationseinheiten, Produkten, Kontakten, Aufgaben und Kampagnen
• Umschlüsselung von Kontaktgrund, Kontakttyp, Reaktionscodes, Kampagnen
• Einbettung von Kampagnen, Vertriebserfolgen, Ereignissen und Kontakten in das S-Datawarehouse
• Berechtigungen und Privilegien

wichtige Menüpunkte im Änderungsdienst für das Aktivitätencontrolling

• Umschlüsseln operatives System zu S-DWH (MP 14)
• Bedeutung und Pflege der vertragsabschließenden OE-Struktur (MP 10 und 11)
• Bedeutung und Pflege der Produktstrukturen zur Vorverdichtung (MP 20)
• spezifische Strukturen und Bewertungsbasen des Aktivitätencontrollings (MP 49)
• Sparkassenregeln (MP 91)
• Berechtigungen (MP 95)

Grundlagen und Steuerungsparameter des Aktivitätencontrollings

• Überblick über die unterschiedlichen Aktivitäten (Kontakte, harte und weiche Vertriebserfolge, Aufgaben, Kampagnen)

Einführung in die Bedienung des OSPlus-Aktivitätencontrollings

• Zugang zur Anwendung
• Funktionalitäten zu den Berichtsinhalten im Überblick
• Funktionalitäten zur Berichts-Darstellung und -Ausgabe

Die Standardberichte des Aktivitätencontrollings

• Verkäuferberichte
• Kontaktberichte
• Aufgabenberichte
• Kampagnenberichte
• Wasserfallstatistik und zugeordnete Bewertungsbasen
• Quotenberichte und deren Datenermittlung
• Ausblick auf individuelle Zielwertberichte (SARA, S-Target)

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Weitere Schulungen des Gesamtprogramms OSPlus-Vertriebscontrolling:

• S 610 OSPlus-Vertriebscontrolling: Verkaufscontrolling im SDWH
• S 617 OSPlus-Vertriebscontrolling: Administrationsvarianten für das Modul Aktivitätencontrolling im OSPlus-Portal
• S 690 OSPlus-Vertriebscontrolling: Flexibles Reporting

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Bitte beachten Sie für die Teilnahme am WEB-Seminar die folgenden Hinweise:

• Anfangszeit kann von üblichen Präsenzzeiten abweichen. Siehe Angabe in der Einladung.
• Zugriff auf OSPlus: Bitte stellen Sie sicher, dass für Sie während des WEB-Seminars der Zugriff auf Ihr Produktivsystem möglich ist (Teilnahme aus dem FI-Netz oder Zugriff per SEVA). Das ist Voraussetzung dafür, dass wir die Schulungsumgebung erreichen können. Test: Führt der Aufruf von ctx-gw.v996dsvg.v996.intern/citrix/SAW-exWeb/ zur Anmeldemaske, ist alles ok. Die Schulungsumgebung ist dann erreichbar.
• Zwei Bildschirme machen's leichter: Für die Teilnahme am Seminar wird die Verwendung von 2 Bildschirmen empfohlen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von vitero und OSPlus und erleichtert es erheblich, dem Seminar wie gewohnt zu folgen.
• aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal
• Maximale Teilnehmerzahl/Sparkasse: 2

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