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V-048449: Deka-Investmentberater*in - zentraler Kurs für OSV-Sparkassen (digital)

Zeitraum:
12.04.2021 - 30.06.2021  

Ort:
Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-048449

Preis:

620 € Standardpreisgruppe

Kurzbeschreibung:

Unsere praxisorientierte Fortbildung "Deka-Investmentberater*in" bieten wir unseren OSV-Sparkassen mehrfach im Jahr als Inhouse-Maßnahme an. Was aber, wenn in einer Sparkasse nur einige wenige Teilnehmer*innen für diese Fortbildung in Frage kommen? Dafür gibt es einmal im Jahr einen offen ausgeschriebenen Kurs- in diesem Jahr digital und doch praxisnah.
Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer*innen …

  • erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse des Kunden.
  • frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf.
  • erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und erfolgreiche Beratungsgespräche.
  • erhöhen ihre Vertriebsaktivitäten in den Bedarfsfelder "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten der DekaBank.
  • erkennen die Möglichkeiten im Bereich der  Vermögensstrukturierung.
Zielgruppe:

Kundenberater*innen im Privatkundengeschäft (PK / IK) aus OSV-Sparkassen und der Berliner Sparkasse
Inhalt:

Die Inhouse-Fortbildung zielt auf die Bereiche "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" der SFK-Pyramidenlogik. Sie besteht aus zwei Bausteinen:

  • Auffrischung und Vertiefung des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds
  • Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag

Unsere digitalen Fortbildungsbausteine im Überblick:

  • Auftakt- WEB-Seminar (Blick auf den Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung)
  • 6 digitale Lerneinheiten á 2 Stunden aus den zwei Perpektiven Fachwissen für Berater*innen und Anwendung im Kundengespäch zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Vermögesstruktur, Produkte, Vorsorge, Steuern und rechtssichere Beratung
  • Trainingsbegleitung im Kundengespräch
  • Kompetenztest (online über blink.it)
  • Bergfesttraining- digital und praxisnah

Die Praxisphase umfasst 26 Wochen, die mit einer Leistungserwartung verknüpft ist. Diese wird zwischen Sparkasse und Deka (VD) in Vorbereitung auf die Fortbildung vereinbart.
Hinweise:

Die Lerneinheiten finden in webex statt. Die Zugangslinks werden nach Anmeldung an die Teilnehmer*innen in Form einer Notes-Einladung verschickt.

Unsere Termine (jeweils von 14- max. 16:30 Uhr):

  • Gemeinsam starten im Auftakt am 12.04.2021
  • Volkswirtschaft aktuell am 20.04.2021
  • Für Vermögensstruktur begeistern am 21.04.2021
  • Produkten widmen wir uns am 22.04.2021
  • Vorsorgen mit Investmentfonds am 27.04.2021
  • Steuern am 28.04.2021
  • Der rechtssicheren Beratung widmen wir uns am 29.04.2021

Die Trainingstermine (Begleitung am Arbeitsplatz) werden individuell vereinbart. Das gemeinsame Bergfesttraining findet (digital) am 22.07.2021 (9 - 13 Uhr) statt.

Konsequent online: Die Lerneinheiten werden mit einem nosa.blink.it-Kurs begleitet. Hier finden die Teilnehmer*innen alle Unterlagen, Vorbereitungsaufträge und weiterführende Impulse.