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V-045855: Fachseminar Individualkunden - kompakt (VDZ IK)

Zeitraum:
11.10.2021 - 23.02.2022  

Ort:
Sparkassenakademie Niedersachsen (Hannover)

Veranstaltungs ID:
V-045855

Preis:

4.050 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer

  • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von einkommensstarken Kunden gemäß der "Vertriebsstrategie der Zukunft".
  • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse zur ganzheitlichen und systematischen Betreuung.
  • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen.
Zielgruppe:

Das Fachseminar richtet sich an (zukünftige) Individualkundenbetreuer, die in der Sparkasse eigenverantwortlich die Betreuung einkommensstarker Privatkunden/Individualkunden (Kundensegmentierung nach VdZ) wahrnehmen sollen. Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.
Inhalt:
  • Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten
    • bei Renten
    • bei Aktien
    • bei Investmentfondsbei strukturierten Produkten und Termingeschäften
  • Altersvorsorge und Risikoabsicherung
  • Generationenmanagement
  • Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis)
  • Mediale Kompetenz
  • Steuern in der Individualkundenberatung
  • Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung:
  • Privat- und Wohnungsbaukredit
  • Lernerfolgskontrolle
Anrechenbare IDD-Zeiten:

18 Stunden

Inhalte entsprechen der Anlage 1 der VersVermV

Hinweise:

Die Lernerfolgskontrolle wird  in Form einer 180-minütigen Klausur und einer mündlichen Prüfung durchgeführt. Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten. Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung 'Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe' zu führen. Bei einer angestrebten Weiterbildung zum Financial Consultant sind aufgrund der verkürzten Lehrinhalte Zusatzseminare notwendig.

Termine

1. Woche: 11.10.-16.10.2021
2. Woche: 01.11.-05.11.2021
Schriftliche Prüfung: 06.11.2021
Mündliche Prüfung: 23.02.2022
(bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)