Veranstaltungsdetailseite

• Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement".

• Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.

• Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

• Sie erhalten bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse zum Nachweis der Sachkunde zur Erbringung der Anlageberatung gemäß WpHG-MaAnzV.

Das Fachseminar richtet sich an Individualkundenbetreuer, die in der Geschäftsstelle oder im Sparkassen-Vermögensanlagecenter eigenverantwortlich die Betreuung vermögender Privatkunden / Individualkunden wahrnehmen sollen. Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.

Geschäftspolitik

•Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis)

Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)

•bei Renten

•bei Aktien

•bei Investmentfonds

•bei Strukturierten Produkten und Termingeschäften und bei Beteiligungsmodellen

Altersvorsorge und Risikoabsicherung

Schenken und Vererben

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Depotanalyse und Depotstrategien

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung

• Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft

• Fallstudien und Praxistraining

Lernerfolgskontrolle

IDD-Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 34d Abs. 9 Satz 2 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 VersVermV:

Die Veranstaltung stärkt die fachliche Beratungsqualität im Bereich der Vorsorgeberatung. Die Teilnahme ist mit 18 Stunden auf Ihre Weiterbildungszeit gemäß IDD anrechenbar.

Die erfolgreiche Teilnahme an der abschließenden schriftlichen und mündlichen Erfolgskontrolle wird in einem Zertifikat bescheinigt. Dieses Zertifikat ist eine Voraussetzung für das Fachseminar "Financial Consultant".

Die Lernerfolgskontrolle wird in Form von drei einstündigen Klausuren und einer mündlichen Prüfung (auch als Videoprüfung möglich) durchgeführt. Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten.

Termine:
1. Woche: 08.03.-13.03.2021
2. Woche: 15.03.-20.03.2021
3. Woche: 19.04.-23.04.2021
Schriftliche Prüfung: 24.04.2021
Mündliche Prüfung: 16.06.-18.06.2021
(bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)