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V-044985: Deka-Investmentberater*in (Vertriebskonzept Deka/NOSA)

Zeitraum:
02.11.2020 - 09.03.2021  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-044985

Preis:

0 € Standardpreisgruppe

Kurzbeschreibung:

Die Premiere- von Inhouse ins Kongresshotel in Potsdam:

Dieser "DIB-Kurs" in Potsdam wird ausschließlich für Sparkassen angeboten, die auf Grund geringer Teilnehmerzahlen keinen eigenen Inhouse-Kurs durchführen und die Anmeldung im Vorfeld mit der zuständigen Referentin abgestimmt haben. Vielen Dank!

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen …

  • erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse des Kunden.
  • frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf.
  • erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und erfolgreiche Beratungsgespräche.
  • erhöhen ihre Vertriebsaktivitäten in den Bedarfsfelder "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten der DekaBank.
  • erkennen Chancen für das Thema Vermögensstrukturierung.
Zielgruppe:

Berater*innen mit Verantwortung für Vorsorge- und Anlagegespräche (PK / IK)

 

Inhalt:

Die Inhouse-Fortbildung zielt auf die Bereiche "Altersvorsorge" und "Vermögen bilden" der SFK-Pyramidenlogik. Sie besteht aus zwei Bausteinen:

  • Refreshing des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds
  • Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag

Die Fortbildungsbausteine im Überblick:

  • Auftaktseminar (Blick auf den Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung)
  • 3 Seminartage (Präsenz) aus den zwei Perpektiven Fachwissen Berater und Anwendung im Kundengespäch zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Beratungskompetenz, Vorsorgen mit Investmentfonds, Produktwissen kompakt, steuerliche Fragen und Dokumentation
  • Trainingsbegleitung im Kundengespräch
  • Kompetenztest (online über blink.it)
  • Bergfesttraining

Die Fortbildung (inklusive) Praxisphase umfasst 26 Wochen.

Hinweise:

Anrechenbare Weiterbildungszeit i.S.d. IDD:  6 Stunden (Beratungskompetenz/ Fachwissen Vorsorge)

Methodische Hinweise:

Die Lehrmethodik umfasst Lehrgespräch, Teamarbeit, Austausch, Präsentation, praktische Übung & Beispiele, Berechnungen und Training (Rollengespräche)