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V-044734: Webinar: Standardisierter Beratungsprozess für den Einstieg in Wertpapiere

Zeitraum:
06.08.2020 - 06.08.2020  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-044734

Preis:

0 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Nach Besuch des Webinars sind die TeilnehmerInnen in der Lage den standardisierten Beratungsprozess in ihrer Sparkasse passgenau zu planen und einzuführen.

Zielgruppe:

Vertriebssteuerer

Verantwortliche für das Wertpapiergeschäft

Entscheider rund ums Kundenwertpapiergeschäft

Inhalt:
  • Zielklärung der Einführung dies neuen Prozesses 
  • Einordnung der Aufklärungskampagne
  • rechtliche Hinweise und Anforderungen
  • Einführung des einfachen Beratungsprozesses in die Praxis
  • Vorbereitung und Unterstützung des einfachen Kundenanspracheprozess mit Abschlussmöglichkeit
  • Vorstellung Produktmöglichkeiten durch Verbundpartner