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V-044257: Webinar Multiplikatorenschulung "Nachhaltigkeit in der Anlageberatung"

Zeitraum:
12.08.2020 - 12.08.2020  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-044257

Preis:

90 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Nach Besuch des Webinars sind die TeilnehmerInnen zu Fragen der Nachhaltigkeit in der Anlageberatung sachkundig und in der Lage, ihr Wissen als Multiplikatoren in der Sparkasse weiterzugeben.

Zielgruppe:

Wertpapierverantwortliche der Sparkassen, die die Aufgabe haben, das Thema Nachhaltigkeit in der Anlageberatung selbständig im Haus einzuführen/umzusetzen.

Inhalt:

Rechtlicher Hintergrund

  • kurze Vorstellung der rechtlichen Anforderungen an eine Anlageberatung mit Nachhaltigkeitsbezug (Disclosure-Verordnung, MiFID-II-DVO, MiFID-II-DRL, Taxonomie-Verordnung)

Definition der Nachhaltigkeit

  • ESG-Kriterien
  • Nachhaltigkeitsinitiativen
  • Investitionsansätze für die Auswahl der richtigen nachhaltigen Investments
  • Verbändekonzept als Mindeststandard für die deutsche Finanzwirtschaft

Technische Umsetzung

  • Anpassung von OSPlus_neo-Prozessen
  • Kundenfrage im Beratungsprozess
  • Anwendung RPI
  • Zielmarkt
  • Anlagekonfigurator (ALK)
  • „Fix"-Prozesse

Product Governance

  • Sichtbarkeit
  • Produktkörbe BPA
  • Empfehlungsliste Wertpapierberatung