Sparkassenbildung online und vor Ort

Information vom 25.05.2020

Akutelle Information:

Schrittweise Wiedereröffnung unserer Bildungsstandorte ab Juni 2020 Ihr Wissen und Ihre Gesundheit sind uns wichtig!
Wir informieren Sie hier über die wichtigsten verbindlichen Hygieneregeln der NOSA.

Unsere Tipps:

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Veranstaltungsdetailseite

V-043289: Fachseminar Individualkundenbetreuung

Zeitraum:
07.12.2020 - 17.05.2021  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-043289

Preis:

3.450 € Standardpreisgruppe

Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im Privatkundengeschäft – gehobenes Segment/Vermögensmanagement, sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen und erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

Zielgruppe:

IndividualkundenbetreuerInnen

Inhalt:

Themen im Überblick:

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz und Asset Allocation
  • Rechtliche und geschäftspolitische Rahmenbedingungen
  • Fundamentale und technische Aktienanalyse in der Praxis
  • Bewertung und Analyse von Renten
  • Aktuelles Investmentfondgeschäft
  • Termingeschäfte und strukturierte Produkte
  • Depotanalyse und Depotstrategien
  • Steuern in der Individualkundenbetreuung
  • Beteiligungsmodelle im In- und Ausland Immobilien als Kapitalanlage
  • Erben und Vererben
  • Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorge in der Individualkundenbetreuung
  • Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft/ Fallstudien-Praxistraining
  • Lernerfolgskontrolle/ Vorbereitung auf LEK

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Individualkundenbetreuung bzw. den jeweiligen Seminarausschreibungen.