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V-043181: Das Sparkassen-Finanzkonzept 2.0 als Herzstück der Beratung

Zeitraum:
14.12.2020 - 15.12.2020  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-043181

Preis:

680 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Frische Motivation und bestmögliche Beratung mit unserem Sparkassen-Finanzkonzept erleben und die Vorteile des Workflows unter OSPlus_neo im Finanz-Check 2.0 für eine lebendige und zielführende Gesprächsführung nutzen.

Zielgruppe:

Vertriebsmitarbeiter

Kundenberater (Neueinsteiger, Rückkehrer, Ausgelernte Auszubildende)

Berater aus Direkt Filialen

Inhalt:
  • Spaß am Sparkassen-Finanzkonzept - geht das?!
  • Wie schaffe ich es mit meinem Kunden langfristig im Gespräch zu bleiben und Termine zu generieren?
  • Das Sparkassen-Finanzkonzept – das Herzstück unserer Kundenbindung
  • Sinn und Verständnis der Regelbasierung im Finanzcheck – Was ist neu
  • Beraterwissen um die Funktionalitäten des Regelwerkes – Vorteile und Mehrwert der Vertriebsunterstützung
  • Der Workflow des Finanz-Check 2.0 - Sicher im Prozess navigieren
  • Vertriebliche Chancen nutzen - Den Kunden in die bildschirmgeführte Beratung aktiv einbeziehen und begeistern
  • Gesprächsfluss mit Fallbeispielen erleben – Bestmöglich im Gespräch anwenden
  • Transferwirksamkeit in die Praxis verstärken
Hinweise:

Das Seminar stärkt u.a. die Beratungsqualität, insbesondere im Bereich der Vorsorgeberatung und zahlt somit auf die vom Gesetzgeber (IDD/ VersichVermV-E) geforderte persönliche  Beratungskompetenz des Teilnehmers ein. Wir empfehlen daher eine Anrechnung auf die Weiterbildungszeit i.S.d. IDD in Höhe von 6 Stunden.