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V-037912: Fachseminar Individualkunden - kompakt (VDZ IK)

Zeitraum:
21.10.2019 - 29.11.2019  

Ort:
Sparkassenakademie Niedersachsen (Hannover)

Veranstaltungs ID:
V-037912

Preis:

3.900 € Standardpreisgruppe

Elemente:

Elemente sind nicht buchbar

Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer

  • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von einkommensstarken Kunden gemäß der "Vertriebsstrategie der Zukunft".
  • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse zur ganzheitlichen und systematischen Betreuung.
  • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen.
Zielgruppe:

Das Fachseminar richtet sich an (zukünftige) Individualkundenbetreuer, die in der Sparkasse eigenverantwortlich die Betreuung einkommensstarker Privatkunden/Individualkunden (Kundensegmentierung nach VdZ) wahrnehmen sollen. Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.

Inhalt:
  • Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)
    • bei Renten
    • bei Aktien
    • bei Investmentfonds
    • bei strukturierten Produkten und Termingeschäften
  • Altersvorsorge und Risikoabsicherung
  • Generationenmanagement
  • Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis)
  • Mediale Kompetenz
  • Steuern in der Individualkundenberatung
  • Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung:
  • Privat- und Wohnungsbaukredit
  • Lernerfolgskontrolle

IDD-Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 34d Abs. 9 Satz 2 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 VersVermV:

Die Veranstaltung stärkt die fachliche Beratungsqualität im Bereich der Vorsorgeberatung. Die Teilnahme ist mit 6 Stunden auf Ihre Weiterbildungszeit gemäß IDD anrechenbar.

Hinweise:

Die Lernerfolgskontrolle wird  in Form einer 180-minütigen Klausur und eines  Beratungs- und Verkaufsgespräches durchgeführt. Der Prüfungspreis beträgt 450,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten. Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung 'Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe' zu führen. Bei einer angestrebten Weiterbildung zum Financial Consultant sind aufgrund der verkürzten Lehrinhalte Zusatzseminare notwendig.

Das Fachseminar führen wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen durch. Aus Kapazitätsgründen kann das Seminar ganz oder teilweise an der Sparkassenakademie Niedersachsen durchgeführt werden.

1. Block: 21.10.2019 - 25.10.2019

2. Block: 18.11.2019 - 29.11.2019