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V-036360: Geprüfter Financial Consultant

Zeitraum:
22.10.2018 - 10.05.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-036360

Preis:

4.270 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden "im Vermögensmanagement - gehobenes Segment". Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden, gegebenenfalls auch mit Hilfe von Finanzplänen, ganzheitlich und systematisch zu betreuen. Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

Zielgruppe:

erfahrene (mind. 3 Jahre Berufserfahrung) MitarbeiterInnen im S-Vermögensmanagement/Vermögensbetreuung/Private Banking, die für den Aufbau von Kundenbeziehungen im gehobenen Segment und die ganzheitliche Kundenbetreuung verantwortlich sind

Inhalt:

Themen im Überblick:

  • Das Konzept der privaten Finanzplanung und rechtliche Aspekte des Financial Plannings
  • Volkswirtschaftliche Kompetenz für die Finanzplanung
  • Steuerliche Aspekte von Kapitalanlagen im Privatvermögen
  • Geld- und Vermögensmanagement
  • Portfoliomanagement Sachanlagen- und Immobilienmanagement
  • Generationenmanagement, Risiko- und Vorsorgemanagement
  • Fallstudien zur angewandten Finanzplanung und Beziehungsmanagement
  • Prüfungsvorbereitung/Fallstudienarbeit

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Financial Consultant bzw. den jeweiligen Seminarausschreibungen.

 

Hinweise:

Die schriftliche Prüfung erfolgt im Rahmen einer Projektarbeit (Erstellung eines Finanzplanes).

Mit dem Abschluss des Fachseminars erlangen Sie die Möglichkeit, die Zertifizierung zum "Zertifizierten Financial Consultanten" zu absolvieren.