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V-036360: Geprüfter Financial Consultant

Zeitraum:
22.10.2018 - 10.05.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-036360

Preis:

4.270 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden "im Vermögensmanagement - gehobenes Segment". Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden, gegebenenfalls auch mit Hilfe von Finanzplänen, ganzheitlich und systematisch zu betreuen. Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

Zielgruppe:

erfahrene (mind. 3 Jahre Berufserfahrung) MitarbeiterInnen im S-Vermögensmanagement/Vermögensbetreuung/Private Banking, die für den Aufbau von Kundenbeziehungen im gehobenen Segment und die ganzheitliche Kundenbetreuung verantwortlich sind

Inhalt:

Themen im Überblick:

  • Finanzplanung
  • Anlageberatung (Geld- und Vermögensbildung-Finanzinstrumente, Sachwertbeteiligungen, Portfoliomanagement
  • Ganzheitliche Finanzberatung im Private Banking *)
  • Immobiliengeschäft
  • Volkswirtschaftslehre
  • Absicherung und Vorsorge *)
  • Steuern in der Anlageberatung *)
  • Generationenmanagement
  • Fallbesprechung für die Hausarbeit (Bearbeitung eines komplexen Kundenfalls)
  • Prüfung (Präsentation Fallstudie/ Kolloquium)

Die Inhalte zur den einzelnen Fachbereichen entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Individualkundenbetreuung.

*) Das Fachseminar stärkt i.S.d. IDD die Beratungskompetenz in den Bereichen Fachwissen und Beratungskompetenz. Für das Jahr 2018 ergibt sich eine anrechenbare Fortbildungszeit von: 10 Stunden. Für das Jahr 2019 ergibt sich eine anrechenbare Fortbildungszeit von: 22 Stunden.

 

Hinweise:

Die schriftliche Prüfung erfolgt im Rahmen einer Projektarbeit (Erstellung eines Finanzplanes).

Mit dem Abschluss des Fachseminars erlangen Sie die Möglichkeit, die Zertifizierung zum "Zertifizierten Financial Consultanten" zu absolvieren.