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V-036339: Geprüfte/r Vermögensberater/in

Zeitraum:
22.10.2018 - 10.05.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-036339

Preis:

3.650 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im Privatkundengeschäft – gehobenes Segment/Vermögensmanagement, sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen und erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

Zielgruppe:

VermögensberaterInnen und Privat BankerInnen

Inhalt:

Themen im Überblick:

  • Finanzplanung
  • Anlageberatung (Geld- und Vermögensbildung-Finanzinstrumente, Sachwertbeteiligungen, Portfoliomanagement
  • Ganzheitliche Beratung mit dem S-Finanzkonzept *)
  • Immobiliengeschäft
  • Volkswirtschaftslehre
  • Absicherung und Vorsorge *)
  • Steuern in der Anlageberatung *)
  • Generationenmanagement
  • Prüfungsvorbereitung
  • Lernerfolgskontrolle/ Vorbereitung auf LEK

Die Inhalte zur den einzelnen Fachbereichen entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Individualkundenbetreuung.

*) Das Fachseminar stärkt i.S.d. IDD die Beratungskompetenz in den Bereichen Fachwissen und Beratungskompetenz. Für das Jahr 2018 ergibt sich eine anrechenbare Fortbildungszeit von: 10 Stunden. Für das Jahr 2019 ergibt sich eine anrechenbare Fortbildungszeit von: 22 Stunden.