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P-003308: Umsetzung der Beratungsprozesse in der Anlageberatung

Zeitraum: auf Anfrage	Ort: auf Anfrage
Veranstaltungs ID: P-003308	Preis:
Ziel der Veranstaltung: Die TeilnehmerInnen lernen das Sparkassen-Finanzkonzept als Basis für den Beratungsprozess Anlageberatung zu begreifen lernen den Beratungsprozess Anlageberatung als Instrument für das Bedarfsfeld Vermögen zur Strategieentwicklung und Vermögensstrukturierung zu nutzen erkennen Intensivierungsmöglichkeiten für das Anlagegeschäft und neue Vertriebsanlässe erwerben Sicherheit im Umgang mit den neuen Beratungsmedien und OSPlus erwerben übend Fähigkeiten zur praktischen Umsetzung
Inhalt: Verkäuferische fachliche Kompetenz Darstellung Gesamtprozess Neuausrichtung Beratungsprozess Vorteile für Berater und Kunden Bezug zu den Neuerungen/ Vorraussetzungen im Finanzcheck Ziele/ Wünsche Notfallliquidität Zielsparen liquides Anlagevermögen Gesprächsstruktur Beratungsprozess Anlageberatung Bilder/ Fragen zur Vorbereitung auf die Vermögensstrukturierung Das Anlegerprofil – Ermittlung eines individuellen Anlegerprofils Soll-/ Ist- Analyse und Portfoliologik Umgang mit Handlungsempfehlung Technische Umsetzung in OSPlus Vorbereitung in der Anwendung FC -Finanzkonzept PK/ FP – Finanzplanung Anwendung Beratungsprozess Anlageberatung Verbindung von Kundengespräch und Bildschirmberatung Zusatzmodul für Führungskräfte: Methodenkompetenz Möglichkeiten der Vertriebsunterstützung und nachhaltigen Qualitätssicherung durch die Führungskraft Zusatzmodul für Multiplikatoren: Methodenkompetenz Aufbau begleitender Trainings Möglichkeiten der effizienten Einbindung durch die Führungskraft zur nachhaltigen Qualitätssicherung
Hinweise: Die detailierten individuell abgestimmten Inhalte und Termine sind in der Anlage ersichtlich. Die Reisekosten werden mit 0,40€ je gefahrenen Kilometer abgerechnet.