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V-029579: Fachseminar Individualkundenbetreuung

Zeitraum:
04.09.2017 - 13.11.2017  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-029579

Preis:

3.450 € Standardpreisgruppe

Kurzbeschreibung:

Wie immer fachlich fundiert, wie gewohnt für alle Facetten des Beratungsalltags im vermögenden Privatkundengeschäft, neu mit dem Titel "Geprüfte/r Individualkundenbetreuer/in Sparkassen-Finanzgruppe" und letztmalig als möglicher Baustein der Fortbildung zum Sparkassenbetriebswirt -  unser Fachseminar Individualkundenbetreuung.

Dozenten:
Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im Privatkundengeschäft – gehobenes Segment/Vermögensmanagement, sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen und erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.

Zielgruppe:

IndividualkundenbetreuerInnen, BeraterInnen für vermögende Kunden, Anlage-und Wertpapierspezialisten

Inhalt:

Themen im Überblick:

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz und Asset Allocation
  • Rechtliche und geschäftspolitische Rahmenbedingungen
  • Fundamentale und technische Aktienanalyse in der Praxis
  • Bewertung und Analyse von Renten
  • Aktuelles Investmentfondsgeschäft
  • Termingeschäfte und strukturierte Produkte
  • Depotanalyse und Depotstrategien
  • Steuern in der Individualkundenbetreuung
  • Sachwertbeteiligungen
  • Erben und Vererben
  • Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorge in der Individualkundenbetreuung
  • Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft/ Fallstudien-Praxistraining
  • Lernerfolgskontrolle/ Vorbereitung auf LEK

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Individualkundenbetreuung bzw. den jeweiligen Seminarausschreibungen.

 

Hinweise:

Der erfolgreiche Abschluß wird mit dem Zertifikat "Geprüfte/r Individualkundenbetreuer/in Sparkassen-Finanzgruppe" bescheinigt.