Lernreise: Privates Finanzkonzept

Die zentrale Plattform „Privates Finanzkonzept“ bietet mit ihren vielseitigen Möglichkeiten der Beratungs- und Abschlussorientiertung und der medialen Verknüpfung den Beratenden die technische Grundlage unserer Kundschaft eine ganzheitliche moderne und effiziente Kundenreise anzubieten. Nun gilt es diese Möglichkeiten kundenorientiert und vertrieblich zu nutzen und dabei sicher in den Tools zu navigieren. Dabei begleiten wir Sie gern! Vom Start mit dem Privaten Finanzkonzept, über Weiterentwicklungen und Professionalisierng bis hin zur unterstützenden Führung.

Alle Angebote finden Sie hier.

Start mit dem Privaten Finanzkonzept

  • Beratungsphilosophie des „Privaten Finanzkonzept“
  • Technik des „Privaten Finanzkonzept“
  • Navigation im „Privaten Finanzkonzept“ in der Beratung
  • Integration des „Privaten Finanzkonzepts in die Multikanalberatung
mehr...

Nachhaltige Verstetigung: Beratungsqualität sichern & erfolgreich verkaufen

  • Kompetenzen nachhaltig schärfen
  • Erfahrungsaustausch zum „Privaten Finanzkonzept“
  • Best-Practice zum „Privaten Finanzkonzept“
  • Effizienter arbeiten mit dem „Privaten Finanzkonzept“
  • Abschlussorientierter arbeiten mit dem „Privaten Finanzkonzept“
mehr...

Fokussierte Vertiefung in den Beratungsfeldern

  • Modular je Beratungsfeld fokussiert auf ein Thema
  • Fastlanes nutzen, Folge- prozesse kennen, Multikanal denken, Verkäuferisches Wissen und Können
  • Einstieg – Mitnehmen –Vernetzen – Abschließen
mehr...

Führen und entwickeln im Kontext „Privates Finanzkonzept“

  • Technische und vertriebliche Fitness im „Privaten Finanzkonzept“
  • Mitarbeitenden beim Ausbau der Beratungsqualität nach- haltig erfolgreich begleiten und unterstützen
  • Reporting zum „Privaten Finanzkonzept“ kennen und Interpretation der jeweiligen Kennzahlen
  • Qualitätsindikatoren zur individuellen Entwicklung der Mitarbeitenden in qualitatives Coaching umsetzen
  • Weiterentwicklungen multipli-zieren, z. B. über Multiplikatoren
mehr...

Weiterentwicklungen regelmäßig integrieren

  • Releases
  • neue Module
  • neue Funktionen
  • Optimierungen
mehr...